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【科技】星星科技玻璃塑胶齐发力,重整旗鼓再出发

keji】2020-3-13发表: 星星科技玻璃塑胶齐发力,重整旗鼓再出发
是老牌玻璃盖板制造商,在玻璃盖板和塑胶结构件等领域有广泛的布局。我们认为目前公司具备的“一站式整合”,“两条主线”和“四大优势”,将助力公司业绩反转,快速腾飞。“一站式整合”:公司在消费电子

    星星科技玻璃塑胶齐发力,重整旗鼓再出发

是老牌玻璃盖板制造商,在玻璃盖板和塑胶结构件等领域有广泛的布局。我们认为目前公司具备的“一站式整合”,“两条主线”和“四大优势”,将助力公司业绩反转,快速腾飞。

“一站式整合”:公司在消费电子终端产业链进行了广泛布局,具备玻璃盖板、触控模组及结构件三项核心业务,实现消费电子产业链的一站式整合。

“两条主线”:

智能手表销量有望破亿,性能与颜值兼备的3d玻璃盖板已成为智能手表的首选。车载显示也将快速爆发,二者将充分拉动3d玻璃盖板需求。

5g时代手机后盖去金属化浪潮已至,物美价廉的塑胶后盖有望异军突起,快速替代金属后盖的市场份额,塑胶手机后盖市场空间广阔。

“四大优势”:

玻璃盖板技术与赛道优势:公司深耕玻璃盖板技术多年,自主研发3d玻璃生产的多项核心技术。随着3d玻璃产能的扩张,公司在可穿戴与车载显示的新赛道上有望弯道超车。

塑胶后盖规模优势:子公司联懋是塑胶结构件龙头,收购光宝及劲胜通讯后公司塑胶后盖规模进一步扩张。

“萍乡效应”助力公司降低成本:大股东萍乡经开区协助公司落户萍乡,多项优惠政策降低公司运营成本。

客户资源优势:公司已是华为等一线品牌旗舰机型供应商,贸易摩擦背景下将受到更多扶持。

盈利预测与投资评级:预计2019-2021年,公司实现营业总收入63.5亿元、97.5亿元和118.4亿元,实现归母净利润1.65亿元、3.74亿元和5.52亿元,eps分别为0.17元、0.39元和0.58元。根据可比公司估值给予公司2020年25倍pe,对应目标价9.75元。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

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(【keji】更新:2020/3/13 16:30:16)
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